传说世间有一种人类，拥有一种与生俱来的能力。他们可以变身成为动物，拥有动物所具有的能力。而根据所能变化的种类，分成了一个又一个家族族。但是，就是由于他们拥有这种能力而被国家视为异类捕杀殆尽，最终只剩下两个力量比较强大的家族存活了下来，他们是力之虎族，速之狼族，但随着时间推移，社会的进步，那种能力也逐渐被人所遗忘，族群也分散到了人类社会的各个角落，与人一同生活着。 姜凡，苍煌城一所高中的学生，在暑假和几个伙伴相约一同去城外的树林里野餐，故事也将从这里展开……